एक वित्तीय योजनाकार चुनने का तरीका
यह एक वित्तीय योजनाकार चुनने के लिए एक बहुत ही मुश्किल कदम है जो आपको सभी प्रकार के वित्तीय उत्पादों को बेचने का प्रयास किए बिना अच्छी वित्तीय सलाह प्रदान करने में सहायता कर सकता है।
सामग्री
चरणों
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अपने क्रेडेंशियल्स की जांच करें एक वित्तीय योजनाकार को नियामक मार्गदर्शिका RG146 / PS146 ASIC का पालन करना चाहिए। यह सुझाव दिया जाता है कि आपकी आवश्यकताओं के आधार पर आपके पास कम से कम एक वित्तीय नियोजन डिप्लोमा और सेवानिवृत्ति पेंशन, निवेश आदि में एक विशेषता है।
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एक वित्तीय योजनाकार चुनें जो कि एफपीए (वित्तीय नियोजन संघ) के सदस्य या एएफए (वित्तीय सलाहकार संघ) के सदस्य है। FPA और वायु सेना अकादमी संगठनात्मक नैतिकता और पेशेवर आचरण के मानकों के कोड का प्रबंध, क्या ऑस्ट्रेलिया में एक वित्तीय योजनाकार के लिए कानून द्वारा आवश्यक है परे निकाय हैं।
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प्रमाणित वित्तीय योजनाकार को खोजने के लिए एफपीए या एएफए साइट की जांच करें।
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एक संदर्भ के लिए एक सहयोगी से पूछें
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सीएफपी पेशेवर से बात करें सीएफपी प्रमाणीकरण वित्तीय नियोजन में सफलता का वैश्विक प्रतीक है।
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आपकी गोपनीय जानकारी को संभालने वाले कोई व्यक्ति ढूंढें आप अपने वित्तीय सलाहकार के साथ बड़ी मात्रा में गोपनीय जानकारी साझा कर सकते हैं। विश्वास के संबंध स्थापित करने की आवश्यकता है
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युक्तियाँ
- आपको वित्तीय योजनाकार, अनुभव, विशेषज्ञता के क्षेत्र की योग्यता और आपके लिए क्या करने की उम्मीद है, इसके बारे में सवाल पूछना चाहिए। फीस भी एक प्रमुख अंतर कारक हैं।
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