बीटा की गणना कैसे करें

बीटा पूरे शेयर बाजार की अस्थिरता की तुलना में एक विशेष शेयर का अस्थिरता या जोखिम है। बीटा एक संकेतक है कि कितना जोखिम भरा एक विशिष्ट कार्य है और इसका उपयोग रिटर्न की अपेक्षित दर का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। बीटा मौलिक गुणांक में से एक है जो मान विश्लेषकों का मूल्यांकन करते हैं, जब वे अपने पोर्टफोलियो के लिए शेयर चुनते हैं, लाभ दर, नेट वर्थ, डेट इक्विटी अनुपात और अन्य कारकों के साथ।

चरणों

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शेयर की वापसी और बाजार या प्रतिनिधि सूचकांक के संबंधित दर निर्धारित करें। इन उपायों को भी प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है सामान्य तौर पर, वापसी की दर कई महीनों के दौरान गणना की जाती है।

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शेयर की वापसी की दर से जोखिम रहित दर घटाएं। अगर शेयर की वापसी की दर 7% है और जोखिम मुक्त दर 2% है, तो दो दरों के बीच का अंतर 5% होगा।

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रिटर्न (या इंडेक्स) की बाजार दर से जोखिम रहित दर घटाएं अगर वापसी की बाजार दर 8% है और जोखिम मुक्त दर 2% है, तो दो दरों में अंतर 6% होगा।

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शेयर घटाकर रिटर्न की दर (या सूचकांक) से जोखिम रहित दर जोखिम से मुक्त दर के बीच अंतर को विभाजित करें। परिणाम बीटा है, जिसे आमतौर पर दशमलव मान के रूप में व्यक्त किया जाता है। पिछले उदाहरण में, बीटा 5 से 6 से विभाजित होगा, या वही 0.83 है।

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बाजार की वापसी की दर या उसके प्रतिनिधि सूचकांक को निर्धारित करें। इस उदाहरण में, हम पिछले अनुभाग की तरह, 8% का प्रतिशत का उपयोग करेंगे।

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बाजार की वापसी दर और जोखिम मुक्त दर के बीच के अंतर से बीटा का मूल्य गुणा करें। इस उदाहरण में हम 1.5 के बीटा मान का उपयोग करेंगे। जोखिम मुक्त दर के मुकाबले 2% का प्रतिशत और वापसी के बाजार दर के लिए 8% प्रतिशत का उपयोग करते हुए, हम यह पाते हैं कि दोनों दरों के बीच का अंतर 8 - 2 या 6% है। यदि हम परिणाम को 1.5 (बीटा का मूल्य) से गुणा करते हैं, तो हम 9% का प्रतिशत प्राप्त करते हैं।

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परिणाम को जोखिम मुक्त दर में जोड़ें जब हम राशि बनाते हैं तो हम 11% का प्रतिशत प्राप्त करते हैं, जो शेयर की वापसी की अपेक्षित दर है।

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अपनी जानकारी के साथ तालिका भरें। यह एक महीने के अंतराल पर शुरू होता है। उदाहरण चुनें, उदाहरण के लिए, महीने की शुरुआत या समाप्ति पर और उसके बाद शेयर बाजार सूचकांक के संबंधित मान दें (एस का उपयोग करने का प्रयास करें&पी 500) और फिर उस दिन की प्रतिनिधि कार्रवाई। अगर आप अतीत से एक या दो साल का विस्तार कर सकते हैं, तो 15 और 30 की तारीखों के बीच चुनें उन तिथियों पर कार्रवाई की कीमत सूचकांक और प्रतिनिधि मूल्य लिखें

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मूल्य कॉलम के दायीं ओर दो प्रदर्शन स्तंभ बनाएं। एक स्तंभ सूचकांक का प्रदर्शन होगा - दूसरा स्तंभ कार्रवाई का प्रदर्शन होगा। आप प्रदर्शन का निर्धारण करने के लिए Excel सूत्र का उपयोग करेंगे, जिसे आप अगले चरण में देखेंगे।

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शेयर बाजार सूचकांक के लिए प्रदर्शन की गणना करें प्रदर्शन सूचकांक स्तंभ के दूसरे सेल में, प्रकार "=" (बराबर चिन्ह) पाठ्यक्रम के साथ, इस पर क्लिक करें सूचकांक स्तंभ का दूसरा सेल और लिखता है "-" (शून्य चिह्न) और फिर सूचकांक स्तंभ के पहले सेल पर क्लिक करें। अगला, लिखें "/" (स्लैश) और उसके बाद सूचकांक स्तंभ के पहले सेल पर फिर से क्लिक करें। प्रेस "दर्ज"।

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कीमत सूचकांक कॉलम में सभी डेटा के लिए प्रक्रिया को दोहराने के लिए कॉपी फ़ंक्शन का उपयोग करें। प्रदर्शन इंडेक्स सेल के निचले दाएं कोने में छोटे वर्ग पर क्लिक करके और अंतिम डेटा पर खींचें। आप जो कुछ करते हैं वह प्रत्येक अलग-अलग डेटा में आपके द्वारा बनाए गए सूत्र की प्रतिलिपि बनाते हैं।

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सूचकांक के बजाय व्यक्तिगत कार्यवाही के लिए केवल इस बार प्रदर्शन की गणना करने के लिए उसी प्रक्रिया को दोहराएं। परिष्करण के बाद, आपको दो कॉलम एक प्रतिशत प्रारूप के साथ होना चाहिए, जो कि स्टॉक इंडेक्स और व्यक्तिगत स्टॉक के प्रदर्शन को सूचीबद्ध करता है।

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ग्राफ़ डेटा दो प्रदर्शन कॉलम में सभी डेटा शेड और Excel ग्राफिक्स आइकन पर क्लिक करें। विकल्पों की सूची से एक स्कैटर चार्ट चुनें आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले सूचकांक के नाम के साथ एक्स अक्ष को नाम दें (उदाहरण, एस&पी 500) और वाई अक्ष आप का उपयोग करें कार्रवाई के रूप में।

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ग्राफ को एक प्रवृत्ति रेखा जोड़ें आप एक्सेल के नवीनतम संस्करणों में ट्रेंडलाइन डिज़ाइन को चुनकर यह कर सकते हैं या आप इसे ग्राफ और → पर क्लिक करके मैन्युअल रूप से कर सकते हैं "ट्रेंड रेखा जोड़ें"। ग्राफ पर समीकरण को दिखाने के लिए सुनिश्चित करें, जैसे आर के मान

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मूल्य के गुणांक का पता लगाएं "एक्स" प्रवृत्ति रेखा के समीकरण में प्रवृत्ति रेखा के समीकरण को रूप में लिखा जाएगा y = βx + a एक्स के मूल्य का गुणांक बीटा है

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आपको पता होना चाहिए कि जोखिम प्रदर्शन से संबंधित है। जोखिम जितना अधिक होगा, उतना अधिक होगा - कम जोखिम, उपज कम। कम बीटा के साथ एक कार्रवाई एस के रूप में ज्यादा गिर जाती है&पी 500, लेकिन एस जब ज्यादा नहीं कमाते&पी 500 ऊपर चला गया दूसरी तरफ, 1 से ऊपर बीटा के साथ एक क्रिया अधिक हो जाती है जब एस&पी 500 गिरता है, लेकिन एस को और अधिक लाभ मिलता है&पी 500 फिर से ऊपर चला जाता है।

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आपको पता होना चाहिए कि 1 की बीटा वैल्यू के साथ की जाने वाली एक गतिविधि बाजार के समान गति से चलती है। यदि आप गणना करते हैं और पाते हैं कि स्टॉक का बीटा मान 1 है, तो यह संदर्भ के रूप में उपयोग किए जाने वाले सूचकांक से अधिक या कम जोखिम पेश नहीं करेगा। बाजार 2% बढ़ता है, स्टॉक 2% बढ़ जाता है - बाजार 8% बूँदें, शेयर 8% गिरता है

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अपने पोर्टफोलियो स्टॉक में बड़े और छोटे बीटा मूल्यों को शामिल करें ताकि बेहतर विविधीकरण हो सके। विभिन्न बीटा मूल्यों के साथ स्टॉक का अच्छा मिश्रण आपको किसी भी नाटकीय मोड़ को दूर करने में मदद करता है जो बाजार में हो सकता है। बेशक, क्योंकि बाज़ार कम होने के कारण कम बीटा वाले शेयरों का प्रदर्शन पूरी तरह से बाजार में नहीं होता है, बीटा का मिश्रण भी इसका मतलब है कि जब बाजार अच्छा होता है तो आप ऊंची कीमत का अनुभव नहीं कर पाएंगे। ।

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आपको पता होना चाहिए कि अन्य वित्तीय पूर्वानुमान उपकरण की तरह, बीटा में भविष्य की भविष्यवाणी करने की क्षमता नहीं है। बीटा वास्तव में अतीत में एक कार्रवाई की अस्थिरता को मापता है सामान्य तौर पर, भविष्य में इस अस्थिरता का अनुमान है, लेकिन हमेशा सटीक नहीं होता है एक कार्यवाही के बीटा मूल्य नाटकीय रूप से एक वर्ष से अगले तक बदल सकते हैं। इसलिए, किसी ऐतिहासी के बीटा वैल्यू का उपयोग करना हमेशा उसकी अस्थिरता को मापने के लिए एक सटीक उपाय नहीं है

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